三亚崖州湾科技城控股集团有限公司拟发行最高20亿人民币等值境外债券，招标承销商

9月30日消息，三亚崖州湾科技城控股集团有限公司采购不超过20亿元人民币等值境外债券项目承销商服务招标公告（项目编号 KJJD-FZC-20240903-2）。 四川勘建九鼎建设项目管理有限公司受三亚崖州湾科技城控股集团有限公司委托，就三亚崖州湾科技城控股集团有限公司采购不超过 20 亿元人民币等值境外债券项目承销商服务所需的相关服务进行国内公开招标。现邀请符合要求的供应商参加投标。 为解决资本市场融资难题，控股集团顺应国家出台的相关政策文件，以园区资产综合运营和相关配套服务为抓手，促进集团各业务板块的经营发展，市场化收入快速增长，2023 年营业收入 12.99 亿元，市场化收入占比超过 80%，已基本符合资本市场新增债券的相关要求。结合目前资本市场情况，建议由三亚崖州湾科技城控股集团向境外申请发行不超过3年期、不超过 20 亿元人民币等值境外债券，发行期限不超过3年期，控股集团直接发行，可分期发行，或部分采用外部增信 (外部企业担保或备证发行等)，保障各项目款项支付，补充流动资金，减轻集团还本付息资金压力。现需聘请满足要求的证券机构提供专业指导和相关服务。 项目服务需求包括: 负责发行申请材料的编制，配合企业进行报批，组织承销团，承销发行本次公司债券；负责提出切实可行的发行方案；协助招标人选聘有助于本次债券发行的审计机构、评级机构、律师事务所等；负责债券发行的后续督导工作。年化承销费用标准为不超过发行金额的 0.2%，债券期限不超过3年，3年总承销费用上限为 1200万元人民币。 投标人需具有独立承担民事责任的能力，具备境外债券发行的承销商资格。项目需按要求缴纳投标保证金。 招标文件获取时间为2024年9月30日至2024年10月12日（现场购买），投标截止时间及开标时间为2024年10月21日10:00。详见“中国招标投标公共服务平台”公告。 招标代理机构是四川勘建九鼎建设项目管理有限公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。