7月23日中资离岸债券一级市场日报：中升集团、珠海华发集团新交易簿记定价

【簿记定价】 中升集团3.5年期美元债，初始价T+235bps区域，最终指导价T3+198bps，预期发行规模为“美元基准规模”。 珠海华发集团永续NC3资本证券（点心债），初始价6.25%区域，最终指导价6% (THE NUMBER)，Launched Yield 6%，Launched Size 19亿离岸人民币；峰值订单（at FPG）超29亿离岸人民币 (包含5.52亿人民币承销商订单)。 【前一交易日完成定价】 无 【宣布委任】 无 【境外债招投标】 嵊州市交通投资发展集团有限公司2025年境外债项目（最高1.9亿美元等值），中信里昂/国金证券 (香港) 联合体中标主承销商。 【其他潜在发行/新发行】 交通银行香港分行120亿美元中票计划于港交所上市。 中国平安完成发行35亿美元0.875%于2029年到期的可转换债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。