兖矿集团定价5亿美元、2029年到期、蓝色可转债，票面利率3.50%

10月4日消息，兖矿集团定价一笔5亿美元、2029年到期、票息3.50%、有抵押、有担保、蓝色可转债 YGCZCH 3.5 10/03/2029，发行价为本金额的100.00%。 债券是在2024年9月24日定价，已于2024年10月3日交割，将于2029年10月3日到期。 债券发行人是 Yankuang Group (Cayman) Limited，担保人是山东能源集团有限公司（Shandong Energy Group Co., Ltd.），募集资金净额用于再融资离岸债务及偿还到期贷款，符合《绿色融资框架》。 债券将可交换为兖矿能源集团股份有限公司（Yankuang Energy Group Company Limited，600188.SH / 1171.HK）的H股，初步换股价HK$13.77。 中信证券担任独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人，中信建投国际担任副经办人（Co-Manager）。 中信证券担任独家蓝色结构顾问。 债券将在港交所挂牌上市，适用英国法（部分条款适用香港法），透过Euroclear / Clearstream清算，Common Code 是 290899273，ISIN 为 XS2908992733。 发行人法律顾问是富而德（英国法及香港法）、山东太阳石律师事务所（中国法）、Walkers (Hong Kong)（开曼法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、金杜（中国法）；担保人审计师是中兴财光华。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。