条款：中国金茂5年期美元债定价T5+230，规模6亿美元

发行人：方兴光耀有限公司（Franshion Brilliant Limited） 担保人：中国金茂控股集团有限公司（China Jinmao Holdings Group Limited，817.HK，“中国金茂”） 担保人评级：Baa3 / BBB- / BBB- (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：BBB- (惠誉) 格式：Regulation S 发行类型：高级无抵押、固息票据 币种及规模：6亿美元 期限：5年 票面利率：3.200% (S/A, 30/360) 发行利差：T+230bps 发行价/发行收益率：99.908 / 3.220% 基准美国国债：T 0 ½ 02/28/26 基准美国国债价格/收益率：97-31+ / 0.920% 对冲比率：97% 募集资金用途：未来一年内到期的现有中长期债务的再融资 细节：US$200k/US$1k；港交所上市；纽约法 交割日：2021年4月9日 (T+5) 到期日：2026年4月9日 发行人赎回选择权：Make Whole Call: T+35 控制权变动回售权：倘中国金茂发生控制权变动和评级下调，发行人须按照本金数额的101%加上截至回购当日应计利息，发出回购票据要约。 控制权变动：中国政府或中国政府拥有及控制的人士不再 (直接或间接或共同) 拥有及控制中化集团至少50.1%权益，或 (b) 中化集团或其附属公司整体不再为中国金茂控股股东及最大股东。 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：花旗 (B&D)、摩根大通、上银国际、东亚银行 ISIN：XS2208935374 TOE：7:10pm HKT 受托人及付款代理：纽约银行梅隆公司伦敦分行 备注：3月30日定价。初始价T+270区域，最终指导价T+230 (the #)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。