甘肃公航旅增发4.9% 2025年可持续发展美元债，初始价5.90%区域

甘肃公航旅今日（6月14日）增发原有的可持续发展美元债 GSHighway 4.9 03/30/2025，增发初始价5.90%区域（另加应计利息），预期增发规模“待定”。 原有债券最初定价于2022年3月24日、发行于3月30日，首发规模2.5亿美元，发行价4.9% / 100。由于首发未能用尽3亿美元的发改委外债额度，也未能全额覆盖1年内到期美元债（3亿美元 GSHighway 3.875 07/05/2022）本金，因此发行人选择增发。 根据上述发改委外债额度，预计本次增发规模最高为5000万美元。 作为参考，增发新交易IPG宣布前，增发标的 bid 在 97.95 / 5.701%。 中金公司 (B&D)、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、平证证券 (香港) 担任本次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，光银国际、浦发银行香港分行、国信证券 (香港)、广发证券、农银国际、浦银国际、信银投资担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司（Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co., Ltd.，“甘肃公航旅”） 发行人评级: BBB+ stable (标普) / BBB+ stable (惠誉) 预期发行评级: BBB+ (标普) 原有债券: 2022年3月30日发行的2.5亿美元、票息4.90%、高级无抵押债券 GSHighway 4.9 03/30/2025 (ISIN: XS2455963590) 票面利率: 4.9%, S/A, 30/360 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券，在原有债券的基础上增发 格式: Reg S only, Category 1 合并: 立即与原有债券合并 增发规模: 待定（美元计价） 增发初始价: 5.90%区域，另加2022年3月30日 - 增发债券交割日的累计利息 募集资金用途: 根据国家发改委2022年2月9日的备案登记证明，本次发行募集资金将用于再融资；发行人将根据其《可持续融资框架》投资于合资格绿色和社会责任项目。 可持续发展债券: 债券将在发行人的《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行 控制权变动投资者回售权: Put at 101% 条款: USD200k/1k；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中金公司 (B&D)、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、平证证券 (香港) 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 光银国际、浦发银行香港分行、国信证券 (香港)、广发证券、农银国际、浦银国际、信银投资 联席可持续结构顾问: 中金公司、海通国际 增发债券交割日: 2022年6月17日 (T+3) Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。