更新：中国银行伦敦分行拟发首笔“可持续发展再挂钩债券”，电话会10月25日起召开

* 更新了拟发行期限、规模、票息调整条款等。 10月25日消息，中国银行股份有限公司（Bank of China Limited，“中国银行”）透过其伦敦分行（“发行人”）拟发行Reg S、美元基准规模、3年期、固定利息（含票息调整条款）、高级无抵押、可持续发展再挂钩债券（Sustainability Re-Linked Notes, "SRLB"）。 拟发行债券的票息将由两部分组成，固定的Base coupon rate，加上潜在的coupon adjustment（仅适用于存续期第2年和第3年）。潜在的票息调整将与底层可持续发展挂钩贷款组合（Sustainability-Linked Loan Portfolio, "SLL Portfolio"）的ESG相关margin调整挂钩：发行后第二年起，可根据情况按年上浮/下调最多5bps（即+/-5bps范围内调整，非累积）。 本次发行涉及的“合资格可持续发展挂钩贷款组合”共计约5.46亿美元，借款人分布在美国、英国、中国香港、新加坡等地。也就是说，相比常规的“可持续发展挂钩债券”（SLB），拟发行的再挂钩票据（SRLB）并不基于发行人自身或者单一项目的可持续发展表现KPI，而是“再挂钩”到一个多样化的可持续挂钩贷款ESG KPI篮子，篮子中包含多个借款人/项目，涉及多种KPI（包括但不限于二氧化碳排放指标、ESG表现/管理得分、温室气体排放指标）。 此次发行将根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取，募集资金净额将用于为合资格SLL组合融资及/或再融资，相关定义见中国银行的《可持续发展再挂钩债券管理声明》。根据该《管理声明》，可持续发展再挂钩债券发行遵循《管理声明》定义的再挂钩机制，参考国际资本市场协会（ICMA）相关原则的四大支柱，参考《可持续挂钩贷款原则2021》的五大支柱。可持续发展再挂钩债券募集资金将用于支持合资格可持续发展挂钩贷款项目，旨在使更多资金流向可持续金融，以支持企业改善生态环境、应对气候变化、节约资源及提高效率、提高社会效益、完善公司治理体系方面的努力。 发行人已委任中国银行（包含中银香港/中国银行伦敦分行/中银国际）、花旗、东方汇理银行、汇丰（B&D）为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任农银国际、中国光大银行香港分行、中信里昂证券、民银资本、澳洲联邦银行、Emirates NBD Capital、法国外贸银行、NatWest Markets、浦发银行香港分行、瑞典北欧斯安银行、SMBC Nikko、渣打银行、大华银行、西太平洋银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自10月25日起，安排召开系列固定收益投资者电话会。 伦敦分行本次拟发行的可持续再挂钩债券获得安永出具的发行前认证报告；债券发行后，还将每年出具发行后认证报告。 中国银行的主体评级是 A1 stable / A stable / A stable（穆迪/标普/惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 A1 / A（穆迪/惠誉）。 债券发行后将在伦交所上市，适用英国法。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。