条款：舟山普陀城投开发建设有限公司3年期点心债定价6.98%，规模2.35亿人民币

发行人：海纳城投国际控股有限公司（Haina Urban Investment International Holding Ltd） 担保人：舟山普陀城投开发建设有限公司（Zhoushan Putuo Urban Investment Development and Construction Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only, Category 1 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 币种：人民币 发行规模：2.35亿人民币 期限：3年 票面利率：6.98%, S/A, 30/360 发行价/发行收益率：100 / 6.98% 定价日：2024年5月17日 交割日：2024年5月23日 (T+4) 到期日：2027年5月23日 募集资金用途：拨付建设项目、补充发行人的营运资金 控制权变动回售：Put 101% 上市场所：澳门金交所 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际、海通国际、海通银行澳门分行、保利证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：财通国际、中环国际证券、兴证国际、中信建投国际、民银资本、东海国际、东兴证券 (香港)、远东宏信国际证券、国泰君安国际、联合证券有限公司、华泰国际、创升证券有限公司、浦发银行香港分行、申万宏源香港 B&D：海通国际 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2822426305 Common Code：282242630 TOE：10:07AM HKT 信托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：最终指导价6.98%，Launch Yield 6.98%，Launch Size 2.35亿人民币。 注2：发行人/担保人法律顾问是德恒香港（香港法及英国法）、浙江浙经律师事务所（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是金杜（香港法及英国法）、德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是金杜（香港法及英国法）；担保人审计师是中兴华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。