4月14日美元债发行人境内信用债券发行一览：北汽集团、云南能投、青岛城投、新疆中泰集团、华发集团、丹阳投资
2020-04-14
债券全称：北京汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）
债券简称：20北汽01
债券类型：一般公司债
发行人：北京汽车集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：东方金诚
发行日：2020-04-14
起息日期：2020-04-16
到期日期：2025-04-16
期限：5
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.5%-3.7%
发行利率：
主承销商：海通证券，中信建投证券，中信证券，中金公司，首创证券，华泰联合证券
债券全称：北京汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）
债券简称：20北汽02
债券类型：一般公司债
发行人：北京汽车集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：东方金诚
发行日：2020-04-14
起息日期：2020-04-16
到期日期：2027-04-16
期限：7
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.9%-4.1%
发行利率：
主承销商：海通证券，中信建投证券，中信证券，中金公司，首创证券，华泰联合证券
债券全称：云南省能源投资集团有限公司2020年度第三期中期票据
债券简称：20云能投MTN003
债券类型：中期票据
发行人：云南省能源投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-14
起息日期：2020-04-16
到期日期：2023-04-16
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4%-5%
发行利率：
主承销商：建设银行，兴业银行
债券全称：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2020年度第三期中期票据
债券简称：20青岛城投MTN003
债券类型：中期票据
发行人：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-14
起息日期：2020-04-16
到期日期：2025-04-16
期限：5
计划发行规模（亿）：25
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：浦发银行，工商银行
债券全称：新疆中泰（集团）有限责任公司2020年度第三期超短期融资券
债券简称：20新中泰集SCP003
债券类型：超短期融资券
发行人：新疆中泰（集团）有限责任公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-04-14
起息日期：2020-04-16
到期日期：2021-01-11
期限：270天
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：农业银行
债券全称：珠海华发集团有限公司2020年度第九期超短期融资券
债券简称：20华发集团SCP009
债券类型：超短期融资券
发行人：珠海华发集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-14
起息日期：2020-04-15
到期日期：2021-01-10
期限：270天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还存量债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为1.6%-2.6%
发行利率：
主承销商：平安银行
债券全称：丹阳投资集团有限公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称：20丹投SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：丹阳投资集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-04-14
起息日期：2020-04-16
到期日期：2020-10-13
期限：180天
计划发行规模（亿）：3
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5%
发行利率：
主承销商：江苏银行，江南农商行
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