【NEW DEAL】成都经开产业投资集团拟发行3年期美元债券，最终价格指导为5.80%

发行人：Chengdu Economic Development Industrial Investment Group Co., Ltd.（成都经开产业投资集团有限公司） 发行人评级：BBBg+（稳定） 中诚信亚太 预期债项评级：BBBg+ 中诚信亚太 发行形式：Regulation S only (Category 1)，registered form 债券状态：高级无抵押固定利率债券 货币及规模：待定美元规模 期限：3年期 最终价格指导：5.80% 资金用途：为现有离岸债务再融资 控制权变更回售条款：101% 面额：200,000美元/1,000美元 适用法律：英国法 上市地：中华（澳门）金融资产交易所 结算日：2025年4月29日（T+3） 到期日：2028年4月29日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：Yuan Tong Global Securities、东方证券（香港）、Tung Yat Securities Limited、Chief Securities Limited 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行、国证国际证券、国金证券（香港）、兴证国际、保利证券、华夏银行香港分行、信银投资、兴业银行香港分行、中信证券、中信银行国际、浙商银行香港分行、Centaur Securities、Sigma Capital、Star Sky Securities、Star River Securities、远东宏信国际、Shirun Capital Limited、Danehill Capital Limited 簿记建档行：浦发银行香港分行 清算系统：Euroclear/Clearstream ISIN：XS3042755028 通用代码：304275502 定价时间：最早今日定价