条款：五矿地产5年期可持续发展美元债（五矿集团维好）定价4.95%，规模3亿美元

发行人: 拓利有限公司 (Expand Lead Limited，为五矿地产之全资附属公司) 担保人: 五矿地产有限公司（Minmetals Land Limited，230.HK，“五矿地产”） 维好提供人: 中国五矿集团有限公司（China Minmetals Corporation，“五矿集团”，由国务院国资委全资持有） 维好提供人评级: Baa1 stable / BBB+ stable / BBB+ stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Regulation S 发行规模: 3亿美元 期限: 5年 交割日: 2021年7月22日 (T+5) 到期日: 2026年7月22日 票面利率: 4.95% S/A 30/360 发行收益率: 4.95% 发行价格: 100% 募集资金用途: 根据五矿地产的可持续发展融资框架用作现有债务再融资 第二方意见提供人: Sustainalytics、标普 认证: 标普绿色交易评估；香港品质保证局（HKQAA）绿色及可持续融资发行前阶段认证 控制权变动回售: Put at 101% 清算系统: Euroclear / Clearstream 其他细节: 港交所上市, US$200k/1k, 英国法 (维好协议除外，适用香港法) 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中银国际 (B&D)、星展银行、海通国际、交通银行、招商永隆银行、汇丰 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 尚乘、中银香港、法国巴黎银行、诚通香港（Chengtong Hong Kong）、中国民生银行香港分行、中信里昂证券、民银资本、国泰君安国际、工银亚洲、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行、丝路国际资本、浦银国际、东亚银行 可持续结构顾问: 星展银行、海通国际 ISIN: XS2359944704 TOE: 10:13PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。