条款：南京牛首山文旅3年期1.5亿美元债券定价2.05%，江苏银行南京分行SBLC

发行人: 南京牛首山文化旅游集团有限公司（Nanjing Niushoushan Cultural Tourism Group Company Limited，“南京牛首山文旅”） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司南京分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Nanjing Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 1.5亿美元 期限: 3年 发行收益率: 2.05% 发行价格: 100% 票面利率: 2.05% S/A 30/360 募集资金用途: 现有债务再融资 & 业务发展 控制权变动投资者回售权: 100% Put 条款: US$200k/US$1k, 新交所上市, 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2021年9月17日 交割日: 2021年9月23日（T+3） 到期日: 2024年9月23日 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、复星恒利证券 (B&D) 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、兴证国际 ISIN/COMMON CODE: XS2384014374 / 238401437 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。