工商银行3年期美元债,IPT +125区域
中国工商银行正在发行一笔3年期RegS美元高级债券,初始指导价(IPT)定在T3 + 125bps区域。
债券将由Horsepower Finance Limited发行,中国工商银行香港分行提供担保。债券的预期评级是A1(穆迪)。
此次发行所筹资金将由发行人借予工银国际控股有限公司(ICBC International Holdings Limited)用作一般公司用途。
安排此次发行的是:中国工商银行、中国农业银行香港分行、中国银行、建银亚洲、海通国际、汇丰、瑞穗证券、瑞银。
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