大连万达商管364天美元债，初始价7.5%区域

大连万达商管今日（4月22日）维好发行Reg S、364天短期限、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价7.5%区域。 瑞士信贷（B&D）担任独家全球协调人。 拟发行债券的信用结构与大连万达商管的存量债券相同：附属公司担保人提供担保、大连万达商管提供维好。 条款概要如下： 发行人：万达地产海外有限公司（Wanda Properties Overseas Limited） 附属公司担保人：Wanda Commercial Properties (Hong Kong) Co. Limited ("万达香港")、Wanda Real Estate Investments Limited、Wanda Commercial Properties Overseas Limited 维好和EIPU提供人：大连万达商业管理集团股份有限公司（Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.，简称“大连万达商管”，连同其附属公司合称“集团”） 发行类型：美元计价、固定利息、高级无抵押债券 格式：Reg S 维好及EIPU提供人评级：穆迪: Ba1 (Stable) / 标普: BB+ (Stable) / 惠誉: BB+ (Stable) 预期发行评级：无评级 初始价：7.50%区域 规模：美元基准规模 期限：364天 交割日：2021年4月29日 (T+5) 到期日：2022年4月28日 募集资金用途：再融资集团的现有债务、一般公司用途 控制权变动回售：Put @ 101% 适用法律：英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 其他细节：港交所上市；US$200K/US$1K 独家全球协调人：瑞士信贷（B&D） Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。