瑞士宝盛集团（Julius Baer）拟发行美元AT1

瑞士宝盛集团（Julius Baer Group Ltd.，SIX: BAER，穆迪：A3）计划近期发行一笔RegS、3亿美元（no-grow）、永续NC5~7、有评级AT1 CoCo债券。 这笔拟发行美元AT1的损失承担机制为“本金永久减计”，触发门槛为CET1 ratio 7%。 法国巴黎银行、花旗、瑞士信贷承销此次发行，Bank Julius Baer担任Senior Co-Lead，固定收益投资者会议8月31日起，在欧洲和亚洲召开。 瑞士宝盛集团是一家私人银行集团，总部位于苏黎世，截至2017年6月底，管理3550亿瑞士法郎资产。 截至2017年6月30日，瑞士宝盛集团“阶段性采纳国际清算银行标准的普通股本一级资本比率”（phase-in BIS CET1 capital ratio）为14.9% （全面采纳后为11.9%）。该指标的最低监管要求为8%。 瑞士宝盛集团在2016年10月发行过一笔新币计价AT1，发行利率5.75%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。