更新：香港置地10年期美元债定价T+220，规模6亿美元，订单逾34亿美元

* 补充了book stats。 香港置地周二（5月19日）定价Reg S、10年期、6亿美元债券HKLand 2.875 05/27/2030，初始价T + 265bps区域，最终指导价T + 220bps (the number)，发行价T + 220bps。发行价较初始价缩窄45基点。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超45亿美元 (含3.45亿美元承销商订单)。 新债的最终订单量超过34亿美元（含3.45亿美元承销商订单，来自逾200个账户），投资者地域分布为：亚洲87%、欧洲13%，投资者类型分布为：基金69%、银行19%、保险公司/养老基金8%、私人银行4%。 债券发行人是The Hongkong Land Finance (Cayman Islands) Company Limited，担保人是The Hongkong Land Company, Limited。 The Hongkong Land Company, Limited 注册于香港，是 Hongkong Land Holdings Limited 的全资附属公司以及核心子公司。The Hongkong Land Company, Limited 直接持有集团的香港投资物业资产组合。 中银香港、星展银行、汇丰 (B&D)、瑞穗证券、MUFG担任本次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。 香港置地上次发行美元债券是在2014年1月：HKLand 4.625 01/16/2024，信用结构与新债相同。 新债的条款概要如下： 发行人：The Hongkong Land Finance (Cayman Islands) Company Limited 担保人：The Hongkong Land Company, Limited 担保人评级：A2 Stable / A Stable (穆迪/标普) 预期发行评级：A2 (穆迪) / A (标普) 发行：美元计价、高级无抵押债券 格式：Reg S，根据发行人的50亿美元有担保中期票据计划提取 规模：6亿美元 期限：10年 交割日：2020年5月27日 到期日：2030年5月27日 选择性赎回：3 months par call 票面利率：2.875%，半年付息一次，日计数30/360 发行利差：+220bp vs T 0 ⅝ 05/15/30 发行价/发行收益率：本金额的99.466% / 2.937% 基准美国国债收益率：0.737% 募集资金用途：一般公司用途 细节：新交所上市；适用英国法；最小面值/增量US$200k/US$1k 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中银香港、星展银行、汇丰 (B&D)、瑞穗证券、MUFG ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。