【PRICED】广州地铁集团最终发行3年期27亿/5年期8亿人民币债券，发行收益率为3年期2.15%/5年期2.25%

发行人： Guangzhou Metro Investment Finance (BVI) Limited 担保人： 广州地铁投融资（香港）有限公司 维好及EIPU提供方： 广州地铁集团有限公司 公司评级： A1（负面展望，穆迪）/A（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： A（惠誉） 债券类型： 高级无抵押担保票据（依据30亿美元担保中期票据计划发行） 发行形式： Regulation S (Category 1), Registered Form 结算日： 2025年8月19日（T+5） 期限及发行规模： 3年期 | 27亿人民币（票息2.15%，S/A, Act/365，发行收益率2.15%） 5年期 | 8亿人民币（票息2.25%，S/A, Act/365，发行收益率2.25%） 到期日： 3年期 | 2028年8月19日 5年期 | 2030年8月19日 资金用途： 偿还现有境外债务 发行细节： 面额人民币100万元/1万元；香港联交所上市；英国法管辖 清算系统： CMU（链接Euroclear/Clearstream） 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：国泰君安国际、中金公司、海通国际、中信建投国际、中国银行、中信证券 联席牵头经办人/联席账簿管理人：中银香港、交银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、民银资本、信银投资、星展银行、华夏银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、渣打银行、大丰银行、天风国际 B&D： 国泰君安国际 ISIN： 3年期 | HK0001173902 5年期 | HK0001173811 COMMON CODE： 3年期 | 314773519 5年期 | 314773136 CMU代码： 3年期 | CILHFN25100 5年期 | CILHFN25099 TOE：21:35（英国时间）