条款：重庆丰都文化旅游集团3年期美元债（重庆三峡融资担保集团提供担保）定价7.0%，规模6800万美元

发行人：重庆丰都文化旅游集团有限公司（Chongqing Fengdu Cultural And Tourism Group Co., Ltd.） 担保人：重庆三峡融资担保集团股份有限公司（Chongqing San Xia Financing Guarantee Group Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only, Category 1 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 币种：美元 发行规模：6800万美元 期限：3年 票面利率：7.0%, S/A, 30/360 发行价：100% 发行收益率：7.0% 定价日：2024年12月19日 交割日：2024年12月24日（T+3） 到期日：2027年12月24日 募集资金用途：拨付项目建设、补充营运资金 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：USD200,000/1,000 上市场所：澳门金交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴证国际、申万宏源香港 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：泰达证券、国泰证券（香港）、安泰证券有限公司、山证国际、天风国际、瑞升国际证券有限公司、圆通环球证券 B&D：兴证国际 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2965454148 COMMON CODE：296545414 TIMING：19:14 HKT 注：最终指导价7.0%，Launch Yield 7.0%，Launch Size 6800万美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。