义乌国资拟发美元高级债券，投资者会议5月31日起召开

义乌市国有资本运营有限公司（Yiwu State-owned Capital Operation Co., Ltd.，穆迪：Baa3 Stable，惠誉：BBB Stable，简称“义乌国资”）计划近期担保发行Reg S、美元计价、高级无抵押债券。 渣打银行、中国银行、花旗、国信证券（香港）担任联席全球协调人，渣打银行、中国银行、花旗、国信证券（香港）、民银资本、信银资本、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人和联席簿记人，固定收益投资者会议5月31日起，在香港、新加坡、伦敦召开。 倘最终发行，债券发行人是Chouzhou International Investment Limited（义乌国资的BVI全资附属公司），担保人是义乌国资。债券预期评级是Baa3（穆迪）。 义乌国资上次发行美元计价债券是在2017年11月底，彼时，公司担保发行了首笔美元计价债券：RegS、3年期、5亿美元、高级无抵押债券YWSOCO 4 12/05/20，发行价T3 + 225bps / T2 + 234.1bps / 99.796，最终认购额超过25亿美元。 华尔街交易员的数据显示，北京时间09:00，YWSOCO 4 12/05/20 bid在T2 (USGB 2.5 05/31/20) + 225bps / 98.641（剩余期限2.52年）。 义乌国资由义乌市政府全资持有，业务包括：经营小商品交易市场、城市基础设施建设、房地产开发、棚户区改造项目、仓储物流、水务、公共交通。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。