遵义道桥3年期美元债（重庆银行SBLC），初始价5.0%

遵义道桥建设（集团）有限公司（Zunyi Road and Bridge Construction (Group) Limited，“遵义道桥”或“发行人”）今日发行Reg S、无评级、3年期、美元计价、固定利息、高级无抵押、信用增强（SBLC）债券，初始价（IPG）5.0%。 债券拟由遵义道桥直接发行，重庆银行股份有限公司（Bank of Chongqing Co., Ltd.）提供备用信用证（SBLC），募集资金用于：境内业务发展（包括项目建设）、遵义道桥现有境内外债务的再融资、营运资金用途。 中达证券（B&D）、招商永隆银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、中泰国际、东亚银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，6月20日交割，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券将包含Change of Control Put（100%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。