齐河城投建设集团定价3年期点心债，规模2.44亿人民币、票面利率7.8%

齐河城投建设集团有限公司（“齐河城投”）上周五（9月22日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、2.44亿人民币、高级无抵押、点心债 QHUrban 7.8 09/27/2026。 这是该公司首发离岸债券。债券由子公司 Shandong Qihe International (Singapore) Pte. Ltd. 发行，并由齐河城投提供担保，募集资金拟拨付齐河县智慧产业园建设项目、补充流动资金。 申万宏源香港（B&D）、金裕富证券、金洲证券有限公司、浙商国际金融控股有限公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，千兴资本有限公司、浦发银行香港分行、富泓资本有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中诚信亚太于2022年11月首次授予齐河城投建设集团有限公司长期信用评级BBBg-，展望稳定。 中诚信亚太的资料显示，齐河城投成立于2008年4月，是齐河县唯一的基础设施建设实体，主要承担基础设施建设、土地开发、棚户区改造、供热业务等市政项目；公司还从事物业租赁、建筑材料贸易和收费桥梁运营等商业业务。 工商信息显示，齐河城投由齐河县人民政府国有资产监督管理局100%持股。齐河县隶属山东省德州市，位于德州市最南端，与济南隔黄河相望。 条款概要如下： 发行人: Shandong Qihe International (Singapore) Pte. Ltd. 担保人: 齐河城投建设集团有限公司（Qihe Urban Investment Construction Group Co., Ltd，“齐河城投”） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 币种 & 规模: 2.44亿人民币 期限: 3年 票面利率: 7.8% 票息频率: 半年付息一次 募集资金用途: 拨付齐河县智慧产业园建设项目、补充流动资金 控制权变动回售: 101% Put 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 上市: 澳门金交所 适用法律: 英国法 定价日: 2023年9月22日 交割日: 2023年9月27日 (T+3) 到期日: 2026年9月27日 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 申万宏源香港、金裕富证券（Golden Rich Securities）、金洲证券有限公司（Golden Continent Securities Co., Limited）、浙商国际金融控股有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 千兴资本有限公司（Qianxing Capital Limited）、浦发银行香港分行、富泓资本有限公司（Glory Profit Capital Limited） B&D: 申万宏源香港 ISIN: HK0000954708 CMU Instrument Code: WLHKFB23005 Common Code: 269366893 TOE: GMT 12:20 PM ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。