健合H&H：美元债“交换及提交要约”分别获1.418亿美元及2986万美元有效提交，同意征求获69.31%支持率

健合H&H（1112.HK）6月13日公告美元债券要约的指示性结果。 该等要约于二零二三年六月九日下午四时正 (伦敦时间) 届满。 截至届满期限 (即二零二三年六月九日下午四时正 (伦敦时间))，二零二四年票据的指示性金额141,793,000美元 (相当于二零二四年票据本金总额的52.58%) 及二零二四年票据的指示性金额29,862,000美元 (相当于二零二四年票据本金总额的11.07%) 已各自根据该等要约获有效提交以供交换及购买。此外，公司已获取必要同意。根据同步同意征求，就二零二四年票据的指示性金额15,241,000美元 (相当于二零二四年票据本金总额的5.65%) 的同意已获有效发出，与该等邀约下有效发出的同意相加，合共相当于二零二四年票据本金总额的69.31%。 合资格持有人务请注意，该等要约仍须待总发行条件等若干条件达成或获豁免后，方告完成。概不保证该等条件将达成或获豁免，亦不保证该等要约将告完成或任何未能完成该等要约的情况将不会对二零二四年票据的市场价格及流通性造成负面影响。 倘同步新资金发行于相关条件达成或获豁免时进行，公司将就新票据的最终定价详情及同步新资金发行 (预期约于二零二三年六月十三日) 另行刊发公告。 稍早前，该公司6月2日披露，发起2024年美元债“交换及提交要约”及同意征求，包含“同步新资金”发行。此后，公司6月6日披露，新票据的最低票息将为每年13.5%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。