国泰君安证券3年期美元债，初始价T+180区域

国泰君安证券股份有限公司（Guotai Junan Securities Co., Ltd.，2611.HK / 601211.SH，Baa1 stable (穆迪) / BBB+ stable (标普)，简称“国泰君安证券”或“担保人”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）T + 180bps区域。 倘最终发行，债券发行人是Guotai Junan Holdings Limited，担保人是国泰君安证券，债券预期评级BBB+ (标普)，募集资金用于再融资现有债务及一般公司用途。 国泰君安国际、汇丰（B&D）、中国工商银行、浦银国际、建银国际、上银国际、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国民生银行香港分行、招商永隆银行、平安证券（香港）、UBS、华侨银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 国泰君安证券现有一笔5亿美元信用增强债券GTJA 3.625 05/22/19即将到期，这笔旧债由国泰君安证券提供维好，中国银行悉尼分行提供SBLC。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。