四川交投拟发美元高级债券，预期评级A-（惠誉）

四川省国资委全资持有的四川省交通投资集团有限责任公司（Sichuan Transportation Investment Group Corporation Limited，惠誉：A- Stable，以下简称“四川交投”或“担保人”）已委任渣打银行、中金公司、花旗、兴业银行香港分行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任法国巴黎银行、招银国际、民银资本、工银亚洲、浦发银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自10月26日起，于香港、新加坡、伦敦安排召开连串固定收益投资者会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行美元计价、Reg S、高级无抵押债券，募集资金用于：现有债务再融资及一般公司用途。 倘最终发行，债券发行人是Sichuan Communications Overseas Development Co., Ltd（四川交投的离岸全资附属公司），并由四川交投提供无条件及不可撤销担保。 债券预期评级A-（惠誉），与担保人主体评级一致。 四川交投是四川省领先的基础设施开发商和运营商，从事高速公路、港口和航道开发，以及发电、机场运营和其他交通相关服务。 四川交投运营四川省超过60%的高速公路和70%的航道。十三五期间（2016 - 2020年），四川交投还承担四川省一半以上的高速公路和航道领域新投资。 四川交投是四川最大的政府相关实体（government-related entities，GREs）之一，截至2017年底，总资产为3360亿人民币（占四川省国资委管理的所有GRE资产总额的30%以上）。 “我们预计，四川交投的Fitch-adjusted total debt将从2017年底的1906亿人民币上升至2020年的2353亿人民币，同时，该公司的Fitch-adjusted net debt/EBITDA保持稳定（2017年为14.9x），”惠誉表示：“四川交投的单独信用状况（Standalone Credit Profile）评定为'B'。” ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。