新创建集团就2029年美元债发起现金收购要约，最低购买价86.5%

新创建集团（00659.HK）12月5日宣布，针对存量美元债券 NWSHoldings 4.25 06/27/2029 (ISIN: XS2009282539) 发起现金收购要约。要约将透过经修订荷兰式拍卖程序进行，要约人将全权酌情厘定最终接纳金额及购买价。 最低购买价为本金额的86.5%（另加应计利息）（可修订），票据并无最高购买价。交回指示可按非竞争性要约（最低购买价）或竞争性要约（高于最低购买价）形式提交。要约人将接受以最低购买价购买任何及所有有效提交的债券（按非竞争性要约提交的债券享有优先购买权）。 债券的初始本金额为6.5亿美元，2021年4月12日 - 4月21日，发行人现金要约回购1405万美元本金额，收购价为本金额的102.2%；2022年6月1日，完成现金要约回购3亿美元。因此，当前存量本金额是335,950,000美元。 收购要约将于2022年12月13日下午五时正 (欧洲中部时间) 届满。要约结果预计12月14日公布，12月20日前后结算。 要约旨在优化担保人的资产负债表结构及未来融资成本。于收购要约中有效交回及接纳购买的所有票据将被注销。 东方汇理银行、瑞穗证券担任收购要约的交易经办人，Morrow Sodali 为资讯及要约代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。