建德市国有资产投资控股集团3年期维好点心债,初始价5.20%区域
发行人:建投国际(香港)有限公司(Jiantou International (Hong Kong) Co., Limited)
维好、流动性支持契据、股权购买契据(EIPU)提供人:建德市国有资产投资控股集团有限公司(Jiande State-owned Assets Investment Holding Group Co., Ltd.)
维好提供人评级:无评级
预期发行评级:无评级
发行类型:高级无抵押、固定利息债券
格式:Regulation S (Category 1)
币种:人民币
规模:待定
期限:3年
初始价:5.20%区域
交割日:2024年3月28日 (T+5)
到期日:2027年3月28日
募集资金用途:拨付集团的项目建设、补充集团的营运资金
控制权变动回售:Put 101%
最小面值/增量:CNY1,000,000 / CNY10,000
上市场所:澳门金交所
适用法律:英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:中信建投国际 (B&D)
联席账簿管理人及联席牵头经办人:交银国际、中信银行 (国际)、中国银河国际、中金公司、中信证券、民银资本、国泰君安国际、海通国际、山证国际、申万宏源香港、中泰国际
清算系统:债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
CMU Instrument Number:BOAKFB24018
ISIN:HK0001000790
Common Code:278353753
Timing:最早今日定价
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