越秀地产5年/10年期美元债，初始价T+275区域/T+305区域

越秀地产（00123.HK）今日发行两种期限的Reg S、基准规模、高级无抵押美元债，其中： 5年期美元债，初始价T+275bps区域； 10年期美元债，初始价T+305bps区域。 星展银行（B&D）、中信里昂证券、中银香港、中银国际、中金公司、招银国际、民银资本、国泰君安国际、海通国际、创兴银行、越秀证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、建银国际、SMBC Nikko、中信银行（国际）、华侨银行、中国光大银行香港分行、交通银行、工银国际、招商永隆银行、中信建投国际、东亚银行、光银国际、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：卓裕控股有限公司（WESTWOOD GROUP HOLDINGS LIMITED） 担保人：越秀地产股份有限公司（YUEXIU PROPERTY COMPANY LIMITED，00123.HK，“越秀地产”） 担保人评级：Baa3 Stable / BBB- Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级：Baa3 / BBB- (穆迪/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固息票据，根据发行人的30亿美元有担保中期票据计划提取 格式：Regulation S 币种及规模：美元基准规模 期限：5年 丨 10年 初始价：T+275bps区域 丨 T+305bps区域 发行人赎回选择权：Make-Whole Call 丨 Make-Whole Call 交割日：2021年1月20日 募集资金用途：偿还集团1年内到期的现有中长期离岸债务 条款：USD200k/1k；英国法；港交所上市 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：星展银行、中信里昂证券、中银香港、中银国际、中金公司、招银国际、民银资本、国泰君安国际、海通国际、创兴银行、越秀证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、建银国际、SMBC Nikko、中信银行（国际）、华侨银行、中国光大银行香港分行、交通银行、工银国际、招商永隆银行、中信建投国际、东亚银行、光银国际、浦发银行香港分行 B&D: 星展银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。