更新2：深高速拟发美元债券，电话会6月23日召开

* 补充了预期发行期限、规模、可比债券。 深圳高速公路股份有限公司（SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED，00548.HK / 600548.SH，“深高速”或“发行人”）6月23日公布，拟发行Reg S only、5年期、美元计价、最高3亿美元、固定利息、高级无抵押债券，募集资金净额用于偿还债务（现有美元票据再融资）。 公司将于6月23日召开一系列固收投资者电话会。 据华尔街交易员App deal pipeline，深高速有3亿美元发改委外债额度，2022年4月到期。 发行人已委任中银国际为牵头全球协调人，并委任中银国际、UBS、国泰君安国际、平证证券（香港）、工银国际为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，以及，委任中国银行、中金公司、农银国际、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、中国民生银行香港分行、招商证券（香港）、兴业银行香港分行、交通银行、华夏银行香港分行、中信里昂证券为联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券发行之规模和定价将由经办人依据入标定价方式厘定。 深高速的主体评级是Baa2 Stable / BBB Stable / BBB Negative (穆迪/标普/惠誉)，拟发行债券的预期发行评级是Baa2 / BBB (穆迪/标普)。 据承销商，可比名字包括北京控股和上海建工，其中： - 北京控股 BEHL 2 05/06/2026 (Baa1/BBB+/-) 当前 bid 在 101 / 1.783% / T+93 - 上海建工 SHCons 2.25 06/16/2025 (Baa2/-/-) 当前 bid 在 100.755 / 2.051% / T+120 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。