【PRICED】中国水务集团最终发行1.5亿美元5NC3年高级票据，发行收益率6.125%

发行人： 中国水务集团有限公司（855.HK） 子公司担保人： 若干境外注册受限子公司 发行人评级： Ba1（稳定展望，穆迪）/BB+（稳定展望，标普） 预期债项评级： Ba1（穆迪）/BB+（标普） 债券类型： 固定利率高级票据 发行形式： Regulation S (Category 1), Registered Form 发行规模： 1.5亿美元 期限： 5年期（3年不可赎回） 票息： 5.875%（S/A, 30/360） 发行价格/收益率： 98.937/6.125% Optional Redemption：第3年可赎回：100% + 1/2票息（102.938%）、第4年可赎回：100% + 1/4票息（101.469%）、Make-whole call（T+100） 初始价格指导： 6.375%区域 资金用途： 用于偿还特定境外债务；在此基础上，公司计划将发行所得毛收入根据《绿色与蓝色金融框架》用于合格绿色项目（特别是供水项目）融资或再融资 条款安排： 常规高收益债券条款包 适用法律： 纽约法 面额： 美元20万元/1千元 上市地： 新加坡交易所 清算系统： Euroclear/Clearstream 结算日： 2025年10月22日 到期日： 2030年10月22日 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：摩根士丹利（B&D）、巴克莱银行、中金公司、中信银行国际、德意志银行、星展银行、SMBC Nikko ISIN： XS3201944314 定价时间： 21:07（香港时间）