嘉城集团3年期点心债定价4%，规模17.75亿人民币

嘉兴市城市投资发展集团有限公司（“嘉城集团”）本周一（10月16日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、17.75亿人民币、高级无抵押、点心债 JXCityInv 4 10/20/2026，初始价4.2%区域，最终指导价4% (The #)，Launch Yield 4%，发行价100 / 4%。 债券由嘉城集团直接发行（无增信），募集资金用于存量离岸债务再融资。SereS的数据显示，该公司有一笔3亿美元债券 JXCityInv 2.6 10/29/2023 即将到期，本金额约合21.93亿人民币。 中信证券（B&D）、信银投资、中信建投国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，光银国际、中信银行 (国际)、民银资本、广发证券、国泰君安国际、华夏银行香港分行、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、淞港国际证券集团有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 澳门国际银行、浦发银行香港分行、浦银国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 发行人法律顾问是瑞生（英国法）、浙江子城律师事务所（中国法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、北京大成（杭州）律师事务所（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法及香港法）。嘉城集团的审计师是容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)。 SereS Deal Pipeline的资料显示，嘉城集团此前在2023年5月透过招标确定中信里昂证券、信银投资、中信建投国际为2023年自贸区离岸人民币债项目的全球协调人，该项目规模不超过3亿美元等值。此后，公司又在2023年6月招标确定大成、浙江子城、瑞生国际、金杜为该项目的法律顾问中标候选人。 条款概要如下： 发行人: 嘉兴市城市投资发展集团有限公司（Jiaxing City Investment and Development Group Co., Ltd.，“嘉城集团”） 发行人评级: Baa2 Stable (穆迪) / BBB Stable (惠誉) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S only (Category 1) 发行规模: 17.75亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4%, S/A, 30/360 发行价格/收益率: 100% / 4% 募集资金用途: 存量离岸债务再融资 控制权变动回售: Put 101% 条款: CNY1000K/10K；港交所上市；英国法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、信银投资、中信建投国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 光银国际、中信银行 (国际)、民银资本、广发证券、国泰君安国际、华夏银行香港分行、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、淞港国际证券集团有限公司 B&D: 中信证券 定价日: 2023年10月16日 交割日: 2023年10月20日 (T+4) 到期日: 2026年10月20日 ISIN: HK0000958378 CMU Instrument Number: KWHKFB23010 Common Code: 270562361 TOE: 22:53 HKT 信托人: China CITIC Bank International Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。