集友银行拟发10年期NC5美元Tier 2，电话会3月28日召开

3月28日消息，集友银行（Chiyu Banking Corporation Limited，“发行人”）拟发行Reg S、符合巴塞尔III（Basel III-compliant）、美元计价（规模待定）、10年期NC5、固定利息（可重置）、“不可持续经营”损失吸收、次级、Tier 2债券。 发行人已委任中银国际（B&D）、农银国际、兴证国际、民银资本、海通国际、华泰国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中银香港、交银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、招商永隆银行、信银投资、安信国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、南洋商业银行、天风国际、中泰国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自3月28日起，安排召开系列固定收益投资者电话会（中银国际担任Logistics Bank）。 集友银行的主体评级是 Baa1 Stable（穆迪），拟发行Tier 2无评级。 债券包含“不可持续经营损失吸收”（Non-viability Loss Absorption），方式为不可撤销的本金减计和票息取消。是否触发“不可持续经营事件”将由香港金管局或中国银保监会（作为母行的监管机构）来认定。债券还将适用Hong Kong Resolution Authority Power。 集友银行的母行是厦门国际银行。截至2021年12月底，厦门国际银行持有集友银行69.63%股份。 票息将在发行后第5年末重置（不含Step-up）；发行后第5年末及其后每个付息日（每半年）发行人可以赎回（前提是取得香港金管局和中国银保监会同意）。 债券发行后，将在港交所上市，最小面值/增量USD250k/1k，适用英国法（次级条款除外、适用香港法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。