条款：湖州新型城市投资发展集团3年期美元债（湖州吴兴国有资本投资发展有限公司提供担保）定价6.50%，规模6700万美元

发行人: 湖州新型城市投资发展集团有限公司（Huzhou New City Investment Development Group Co., Ltd.） 担保人: 湖州吴兴国有资本投资发展有限公司（Huzhou Wuxing State-Owned Capital Investment Development Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 币种: 美元 发行规模: 6700万美元 期限: 3年 发行收益率: 6.50% 发行价格: 100% 票面利率: 6.50%, S/A, 30/360 募集资金用途: 再融资若干中长期离岸债务 控制权变动回售: Put 101% 定价日: 2024年10月22日 交割日: 2024年10月25日 (T+3) 到期日: 2027年10月25日 最小面值/增量: US$200k/US$1k 上市: 澳门金交所 适用法律: 英国法 联席全球协调人: 东方证券 (香港)、贝塔国际证券（Beta International Securities）、东吴证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港)、贝塔国际证券、东吴证券 (香港)、光银国际、信银投资、民银资本、联合证券、兴证国际、国泰证券 (香港)、瑞升国际证券有限公司 B&D: 东方证券 (香港) 清算系统: Euroclear/Clearstream ISIN: XS2922597435 Common Code: 292259743 Timing: 18:59 香港时间 信托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：最终指导价6.50% (#)，Launch Yield 6.50%，Launch Size 6700万美元。 注2：光银国际在最后阶段从联席全球协调人降入联席账簿管理人。 注3：发行人/担保人法律顾问是君合（英国法）、L&H Law Firm（中国法），承销商法律顾问是竞天公诚（英国法）、浩天律师事务所（中国法），信托人法律顾问年利达（英国法）；发行人及担保人审计师是中兴华。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。