花样年3NP2美元债Fantasia 15 12/18/21增发1亿美元

花样年控股集团有限公司（Fantasia Holdings Group Co., Limited，穆迪：B2 Negative，标普：B Negative，1777.HK，简称“花样年”或“发行人”）周一增发了原有3NP2美元债Fantasia 15 12/18/21，初始价（IPG）100%，最终指导价（FPG）100% / 14.97% YTP (the number)，发行价100%（另加2018年12月18日 - 增发债券发行日的累计利息），增发规模1亿美元本金额，募集资金用于若干现有债务再融资。 周一下午，最终指导价发布时，增发债券的订单量超过2亿美元。 UBS（B&D）担任此次增发的独家全球协调人。增发债券2019年1月31日 (T+3) 交割，此后，即与原有债券合并为单一系列（immediately fungible）。 原有债券（增发标的）定价于2018年12月，是一笔Reg S、3年期NP2（2021年12月18日到期）、初始本金额1.3亿美元、有抵押、固定利息（票面利率15%）、高级债券，债项评级B3（穆迪），发行价15% / 100；债券由花样年直接发行，附属公司担保人（花样年的若干非中国附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押。债券在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 此前，于2018年12月21日，在UBS独家安排下，债券增发7000万美元本金额（规模增至2亿美元）。因此，本次为第二次增发。 经过两次增发，Fantasia 15 12/18/21的本金总额增至3亿美元。 债券包含投资者回售选择权（Investor Put Option），可回售日在2020年12月18日，回售价为本金额的100%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。