条款：西安航天产发3年期美元债定价2.7%，规模6100万美元，渤海银行西安分行SBLC

发行人：西安航天高技术产业发展集团有限公司（Xi’an Aerospace High-Tech Industry Development Group Co., Ltd，“西安航天产发”） SBLC提供人：渤海银行股份有限公司西安分行（China Bohai Bank Co., Ltd. Xi’an Branch） SBLC提供人评级：BBB- Stable (标普) / Baa3 Stable (穆迪) 预期发行评级：无评级 格式：Reg S 发行类型：固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种及规模：6100万美元 期限：3年 票面利率：2.7%, S/A, 30/360 发行收益率/发行价：2.7% / 100% 募集资金用途：项目建设、偿还现有在岸债务 控制权变动回售：100% investor put 条款：US$200k/US$1k；港交所上市；香港法 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2021年3月11日（T+3） 到期日：2024年3月11日 配售代理：复星恒利（B&D）、汇生证券（Wilson Securities）、中国民生银行香港分行、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行 ISIN/COMMON CODE: XS2297498110 / 29749811 备注：3月8日定价。最终指导价2.7% (the number)，Launch Yield 2.7%，Launch Size 6100万美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。