条款：山东泉汇产业发展有限公司3年期点心债（济南章丘控股提供担保）定价6.95%，规模2.8亿人民币

发行人：山东泉汇产业发展有限公司（Shandong Quanhui Industrial Development Co., Ltd） 担保人：济南章丘控股集团有限公司（Jinan Zhangqiu Holding Group Co., Ltd） 发行人评级：BBBg stable（中诚信亚太） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 币种：人民币 规模：2.8亿人民币 期限：3年 票面利率：6.95%，每年付息一次，日计数30/360 发行价：100 发行收益率：6.95% 定价日：2024年8月2日 交割日：2024年8月9日 (T+5) 到期日：2027年8月9日 募集资金用途：拨付项目建设、补充营运资金 控制权变动回售：Put 100% 上市场所：澳门金交所 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中诚国际证券有限公司、海通国际、普伦国际证券有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行、申万宏源香港、国泰证券 (香港)、兴证国际、信亨证券、天风国际、同一证券有限公司、东方汇财证券有限公司、马林资本有限公司、创升证券有限公司、高山证券、华泰国际、圆通环球证券有限公司、英皇证券有限公司、中泰国际、丰裕达资本有限公司（Sino Partner Capital Limited）、启利投资有限公司 B&D：浦发银行香港分行 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2873279272 Common Code：287327927 TOE: 19:58 HKT 信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司 LEI：836800J67EX4ZVCZZI97 注：最终指导价6.95%，Launch Yield 6.95%，Launch Size 2.8亿人民币。 注2：发行人/担保人法律顾问是德同国际有限法律责任合伙（英国法）、竞天公诚律师事务所（中国法），承销商法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法）、观韬中茂律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法）；发行人及担保人的审计师是中兴华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。