上坤地产364天美元债，最终指导价13.5% (the number)

上坤地产（6900.HK）今日发行Reg S、364天短期限、美元计价、高级债券，最终指导价13.5% (the number)。 这将是上坤地产首次发行美元计价债券。 海通国际（B&D）、招银国际、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，钟港资本、尚乘、中达证券、中信银行（国际）、克而瑞证券、华盛资本证券、中融平和证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 上坤地产2010年成立，2020年于香港交易所主板挂牌上市。 条款概要如下： 发行人：上坤地产集团有限公司（Sunkwan Properties Group Limited，6900.HK，“上坤地产”） 附属公司担保人：上坤地产的若干非中国受限附属公司 发行人评级：未评级 预期发行评级：未评级 格式：Reg S only 发行类型：高级无抵押、固定利息票据 发行规模：待定（美元计价） 期限：364天 交割日：2021年1月22日 (T+5) 到期日：2022年1月21日 最终指导价：13.5% (the number) 募集资金用途：开发及收购房地产项目、营运资金、一般公司用途 控制权变动回售：Put at 101% 条款：港交所上市；US$200k / US$1k；纽约法 契约类型：Customary high-yield covenants 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际、招银国际、国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：钟港资本、尚乘、中达证券、中信银行（国际）、克而瑞证券、华盛资本证券（Valuable Capital Limited）、中融平和证券 B&D：海通国际 TIMING: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。