盐城东方集团7% 2022年美元债增发4000万美元，发行价6.8%

盐城东方投资开发集团有限公司（Yancheng Oriental Investment & Development Group Co., Ltd.，BB- Stable (惠誉) / BB+ Stable (联合评级国际)，简称“盐城东方集团”或“担保人”）周三（11月13日）增发了原有美元债券YCOriental 7 10/17/2022 (XS2066740759)，增发最终指导价（Final Price Guidance）6.80% (the number)，发行价6.8% / 本金额的100.511%，增发规模为4000万美元本金额，募集资金用于再融资现有债务及一般公司用途。 国泰君安国际（B&D）担任此次增发的独家全球协调人，国泰君安国际、兴业银行香港分行、中国民生银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券11月20日 (T+5) 交割，SAFE Completion Event发生后，增发债券将与原有债券合并及构成单一系列。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年10月10日，是一笔Reg S、3年期（2022年10月17日到期、当前剩余期限2.93年）、本金额3.6亿美元、固定利息7%、高级无抵押债券，发行价7% / 100；债券发行人是东方资本有限公司（Oriental Capital Company Limited），担保人是盐城东方集团，债项评级BB- (惠誉) / BB+ (联合评级国际)。债券在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。债券包含Change of Control Put（101%）。 此次增发后，YCOriental 7 10/17/2022的本金额将增至4亿美元。 盐城东方集团是盐城经济技术开发区的主要开发和营运主体。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。