青岛胶州发展3年期美元绿色债券，初始价3.5%区域

青岛胶州发展今日（2月25日）发行Reg S、无评级、3年期、美元基准规模、高级无抵押、绿色债券，初始价3.5%区域。 债券将在发行人的《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行，募集资金净额将根据《框架》为合资格绿色项目融资及补充营运资金。 中国银河国际证券（香港）、中达证券、天风国际担任联席绿色结构顾问。债券已获得香港品质保证局（HKQAA）的绿色认证（发行前阶段）。 中达证券（B&D）、中国银河国际证券（香港）、天风国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、海通国际、海通银行澳门分行、澳门国际银行、星展银行、招商永隆银行、中国银行、农银国际、中金公司、中泰国际、国泰君安国际、华泰国际、申万宏源香港、国元融资、信银投资、民银资本、东方证券 (香港)、招银国际、中信银行（国际）、兴证国际、淞港国际证券、华安证券（香港）、天晟证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 青岛胶州湾发展集团有限公司（Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co., Ltd.，“青岛胶州发展”） 发行人评级: BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级: 无评级 发行格式: Regulation S Only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、绿色债券 发行规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: 3.5%区域 交割日: 2022年3月3日 (T+4) 到期日: 2025年3月3日 募集资金用途: 为合资格绿色项目融资及补充营运资金，符合发行人的《绿色融资框架》 绿色认证：香港品质保证局（HKQAA） 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 上市: 港交所 & 澳交所（MOX）上市 清算系统: Euroclear & Clearstream 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中达证券、中国银河国际证券（香港）、天风国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、海通国际、海通银行澳门分行、澳门国际银行、星展银行、招商永隆银行、中国银行、农银国际、中金公司、中泰国际、国泰君安国际、华泰国际、申万宏源香港、国元融资、信银投资、民银资本、东方证券 (香港)、招银国际、中信银行（国际）、兴证国际、淞港国际证券、华安证券（香港）、天晟证券 联席绿色结构顾问: 中国银河国际证券（香港）、中达证券、天风国际 B&D Bank: 中达证券 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。