香港按揭证券最终发行50亿人民币3年期社会责任债券，发行收益率为2.98%

发行人：香港按揭证券有限公司（The Hong Kong Mortgage Corporation Limited） 发行人评级：AA+ Stable / Aa3 Stable（标普/穆迪） 预期发行评级：AA+ / Aa3（标普/穆迪） 发行类型：固定利息、高级无抵押、社会责任债券（Social Notes） 格式：Reg S (Cat 2)，根据发行人的中票计划提取 币种及规模：50亿人民币 期限：3年 初始价：3.30%区域 发行价与发行收益率：100、2.98% 票息：2.98% 募集资金用途：发行票据所得款项净额将专门用于为发行人《社会责任、绿色和可持续融资框架》下一项或多项“合资格社会责任资产类别”的项目提供融资和/或再融资。 交割日：2023年9月12日（T+5） 到期日：2026年9月12日 其他条款：最小面值/增量为 CNH1,000k/10k；每年付息一次；日计数Actual/365 (Fixed)；将在香港联交所上市 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银香港、东方汇理银行、汇丰、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：澳新银行、中信银行（国际）、建银亚洲、花旗、工银亚洲、瑞穗 第二方意见提供人：Sustainalytics 联席社会责任、绿色及可持续结构银行：东方汇理银行、汇丰 B&D：汇丰 清算系统：CMU with links to Euroclear / Clearstream ISIN：HK0000950714 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。