更新：中国农业银行悉尼分行3年期澳元浮息债定价3mBBSW + 53bps，规模5亿澳元

* 补充了book stats。 中国农业银行悉尼分行本周二（11月23日）定价一笔5亿澳元、3年期、浮动利息、高级无抵押TCDs (Transferable Certificate of Deposits)。 该交易是在11月22日宣布（TAKING IOIs），IPT 为 3m BBSW + 60bps区域，规模为“澳元基准规模”。 11月23日早间，Revised Price Guidance 收窄到 3m BBSW + 53-55bps WPIR，预期发行规模是3 - 5亿澳元，订单量（firm orderbook）超8.1亿澳元（包含3000万澳元承销商订单）。 11月23日下午（悉尼时间），债券最终定价在 3m BBSW + 53bps，发行规模为5亿澳元，最终订单超7.75亿澳元（含1000万澳元承销商订单），投资者地域分布为：澳大利亚 74%、亚洲 25%、EMEA 1%，投资者类型分布为：银行 93%、其他 7%。 发行人主体评级是 A1 stable / A stable / A stable (穆迪/标普/惠誉)，预期发行评级是 A (标普)。 澳新银行、中国银行新加坡分行、澳洲联邦银行 (B&D)、中国工商银行悉尼分行、澳大利亚国民银行担任联席牵头经办人。 条款概要如下： 发行人: 中国农业银行悉尼分行（Agricultural Bank of China, Sydney Branch） 发行人评级: A1 stable / A stable / A stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A (标普) 发行类型: 澳元计价、高级无抵押、浮动利息、Transferable Certificate of Deposits 定价日: 2021年11月23日 交割日: 2021年11月29日 (T+4) 到期日: 2024年11月29日 规模: 5亿澳元 票面利率: 3-month Bank Bill Swap reference rate (“BBSW”) + 53bps，3个月付息一次（每年的2月29日、5月29日、8月29日、11月29日），日计数Actual/365 发行价格: 100.00 面值: 10k (Min. parcel A$500k in Australia & A$250k outside of Aust.) Repo Eligibility: Expected Reserve Bank of Australia repo-eligible 适用法律: 新南威尔士法律 上市: 不上市 清算系统: Austraclear，连通 Euroclear & Clearstream 联席牵头经办人: 澳新银行、中国银行新加坡分行、澳洲联邦银行 (B&D)、中国工商银行悉尼分行、澳大利亚国民银行 ISIN / Common Code: AU3FN0064820 / 241606635 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。