海南省政府定价3笔离岸地方政府债券（蓝色/可持续发展债券），规模合计50亿人民币

海南省政府本周三（10月26日）定价Reg S、无评级、三期限、合计50亿离岸人民币、高级无抵押、离岸政府债券，其中： 2年期、12亿离岸人民币蓝色债券 Hainan 2.42 11/02/2024，初始价2.75%区域，最终指导价2.42% (The Number)，发行价2.42% / 100； 3年期、26亿离岸人民币可持续发展债券 Hainan 2.65 11/02/2025，初始价3.00%区域，最终指导价2.65% (The Number)，发行价2.65% / 100； 5年期、12亿离岸人民币可持续发展债券 Hainan 2.85 11/02/2027，初始价3.20%区域，最终指导价2.85% (The Number)，发行价2.85% / 100。 周三下午，最终指导价发布时，三笔新债的峰值订单合计超100亿离岸人民币（包含93.75亿承销商订单），预期发行规模为“最高50亿离岸人民币 (上限)”。 本次是海南省政府首次在境外发行地方政府债券，2年期为蓝色债券、3年期和5年期为可持续发展债券，募集资金将投向海洋经济及海洋保护项目、绿色环保项目、医疗及住房等民生保障项目，进一步落实国家海洋发展战略，推进绿色低碳和可持续发展。 中国银行、中金公司担任联席可持续结构顾问。香港品质保证局（HKQAA）提供第三方认证。 中国银行担任牵头全球协调人，中金公司、交通银行担任联席全球协调人，中国银行、中金公司、交通银行、工银国际、中国建设银行、渣打银行、东方汇理银行、招商永隆银行、汇丰、浦发银行香港分行、中国农业银行香港分行、德意志银行、光银国际、瑞穗、中信证券、国泰君安国际、中国民生银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中华人民共和国海南省人民政府（People’s Government of Hainan Province of the People’s Republic of China） 发行类型：离岸人民币计价、固定利息、高级无抵押、离岸政府债券 格式：Reg S (Category 1) 币种：离岸人民币 规模：12亿离岸人民币 丨 26亿离岸人民币 丨 12亿离岸人民币 期限：2年 丨 3年 丨 5年 票面利率：2.42%, S/A, ACT/365 (Fixed) 丨 2.65%, S/A, ACT/365 (Fixed) 丨 2.85%, S/A, ACT/365 (Fixed) 发行收益率：2.42% 丨 2.65% 丨 2.85% 发行价格：100 定价日：2022年10月26日 交割日：2022年11月2日（T+5） 到期日：2024年11月2日 丨 2025年11月2日 丨 2027年11月2日 外部认证：香港品质保证局（HKQAA）绿色及可持续发展金融认证计划（发行前阶段认证） 认证主题：蓝色债券 丨 可持续发展债券 丨 可持续发展债券 所得款项用途：2年期债券（蓝色债券）募集资金净额将用于为《绿色、社会责任、蓝色、可持续发展债券框架》（“框架”）下符合“蓝色合资格类别”的合资格项目提供资金；3年期和5年期债券（可持续发展债券）的募集资金净额将用于为《框架》下的合资格绿色及社会责任项目提供资金 上市：港交所 清算系统：CMU 联通 Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：CNH1,000K / CNH10K 适用法律：香港法 牵头全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、交通银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：工银国际、中国建设银行、渣打银行、东方汇理银行、招商永隆银行、汇丰、浦发银行香港分行、中国农业银行香港分行、德意志银行、光银国际、瑞穗、中信证券、国泰君安国际、中国民生银行香港分行 联席可持续结构顾问：中国银行、中金公司 付款代理：交通银行 B&D：中国银行 (香港) CMU Code：BCMKFB22021 丨 BCMKFB22022 丨 BCMKFB22023 ISIN：HK0000877461 丨 HK0000877479 丨 HK0000877487 TOE：21:18 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。