【NEW DEAL】滨州国有资本投资运营集团拟发行3年期美元债券，初始价格指导为6.0%区域

发行人：滨州国投海外投资有限公司 担保人：滨州国有资本投资运营集团有限公司 预期债项评级：无评级 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债项地位：高级无抵押担保固定利率债券 币种及规模：美元待定 期限：3年期 初始价格指导：6.0%区域 资金用途：用于偿还发行人发行的、由担保人无条件及不可撤销担保的5000万美元7.5%票息2026年到期担保债券（该债券与发行人于2023年4月20日发行的5000万美元7.5%票息2026年到期债券合并并形成单一系列） 控制权变更：101%回售权 面值：20万美元/1000美元 管辖法律：英国法 结算日：2026年4月13日 (T+3) 到期日：2029年4月13日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：SDIC Securities HK、海通国际、CNI Securities Group Limited、China Credit International Securities 联席牵头经办人及联席账簿管理人：上海浦东发展银行香港分行、光银国际、中国银河国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、Gee Hi International Securities (Hong Kong) Limited、兴业银行香港分行、Mage Securities、申万宏源（香港）、东吴证券香港、天风国际 B&D：上海浦东发展银行香港分行 清算系统：Euroclear及Clearstream ISIN码：XS3339013669 共同代码：333901366 定价时间：最早今日定价 【NEW DEAL】滨州国有资本投资运营集团拟发行3年期美元债券，初始价格指导为6.0%区域