中国工商银行澳门分行拟发行3年期浮息美元债，初始价格指导为SOFR Compounded Index + 105bps区域

发行人: 中国工商银行澳门分行 发行人评级: 穆迪: A1 (Negative) / S&P: A (Stable) 预期发行评级: A by S&P 发行类型: 高级无抵押、浮动利息、中国工商银行200亿美元全球中期票据计划 格式：Reg S (Category 2) 币种 & 规模： 美元、基准规模 期限：3年 初始价：SOFR Compounded Index + 105bps区域 募集资金用途： 补充中长期资本、强化流动性管理与其他运营管理需要 最小面值/增量： USD200,000 x USD1,000 适用法律： 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人与联席账簿管理人：中国工商银行、中国银行澳门分行、中国农业银行股份有限公司澳门分行、中国建设银行股份有限公司澳门分行、交通银行澳门分行、大丰银行、澳门国际银行、中国光大银行香港分行、中国广发银行澳门分行 联席牵头经办人与联席账簿管理人：交通银行、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、招商永隆银行、中国民生银行香港分行、国泰君安国际、信银投资、中国银河国际、民银资本、澳门发展银行 Trustee：澳门国际银行 上市：澳门金交所 清算系统：Macao Central Securities Depository and Clearing Limited (“MCSD”) with linkage to CMU 清算系统：中国工商银行(澳门) 交割日：2025年1月21日 (T+4) Timing：最早今日定价