【PRICED】江苏瀚瑞投资控股（江苏银行备用信用证）成功发行7.1亿人民币3年期绿色债券，发行收益率为2.1%，较初始价收窄40bps

发行人：Hanrui Overseas Investment Co., Ltd. 担保人：江苏瀚瑞投资控股有限公司 备用信用证提供人：江苏银行股份有限公司镇江分行 担保人评级：中证鹏元 BBB+ (稳定) 预期债项评级：无评级 第二方意见提供方：中证鹏元绿融（深圳）科技有限公司 发行方式：Regulation S only (Cat 1), Registered Form 债项地位：固定利率、高级无抵押信用增级担保绿色债券 币种及规模：7.1亿元人民币 期限：3年期 发行收益率：2.1% 发行价格：100% 票面利率：2.1% S/A 30/360 初始价格指导：2.5%区域 资金用途：根据国家发改委批复文件及《绿色金融框架》为现有境外债务进行再融资 控制权变更：100%投资者回售权 面值：人民币100万元/1万元 上市地点：MOX 管辖法律：香港法 清算系统：Euroclear / Clearstream 结算日：2026年6月16日 (T+3) 到期日：2029年6月16日 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：复星国际证券 (B&D)、中信证券 联席账簿管理人及联席牵头经办人：浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行、Initial Capital Securities、Carnegie Hill Capital Partners Limited、光银国际、中国银河国际、中国民生银行香港分行、民银资本、农银国际、兴证国际、中信建投国际 绿色结构顾问：复星国际证券 定价时间：2026年6月11日香港时间21:34 ISIN/共同代码：XS3395899688 / 339589968