【NEW DEAL】中信证券国际拟发行5年期SOFR浮息美元债券，初始价格指导为SOFR+105基点区域

发行人/代码：CSI MTN Limited / CSILTD 担保人：中信证券国际有限公司 担保人评级：惠誉 A- (稳定) / 标普 BBB+ (稳定) 预期债项评级：惠誉 A- 发行类型：根据发行人70亿美元担保中期票据计划提取的高级无抵押浮息票据 发行方式：Reg S (Category 2), Registered form 币种：美元 规模：基准规模 期限及类型：5年期SOFR浮息 初始价格指导：SOFR复合指数+105基点区域 (季付, 30/360) SOFR惯例：SOFR复合指数，其中SOFR指数起始日和SOFR指数结束日将分别为相关计息期首日前五个美国政府证券营业日，以及该计息期结束的付息日前五个美国政府证券营业日。 资金用途：用于营运资金及一般公司用途，或为现有债务再融资 上市地点：香港联合交易所有限公司 清算系统：CMU，连接Euroclear/Clearstream 面值：20万美元 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信证券 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国农业银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、中国建设银行、中信银行、招商银行、中国民生银行、东方汇理银行、星展银行、汇丰银行、华夏银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、MUFG、NOMURA、上海浦东发展银行香港分行、渣打银行 B&D：渣打银行 结算日：2026年8月25日 (T+5) 定价时间：今日定价