金轮天地美元债重组支持协议获逾85%参与度

金轮天地（1232.HK）1月14日午后公告，关于3笔存量美元债券的重组支持协议（RSA），公司已经取得存量本金总额85%以上的持有人对建议重组事项的支持，超过开曼计划规定的75%价值门槛，将使公司能够根据开曼计划对现有票据到期日进行延期。 继12月31日关于“RSA获约80%参与度”的公告后，公司已获得现有票据持有人的进一步支持，截至2022年1月14日下午五时正 (香港时间) (即一般重组支持协议费用截止期限)，所有三个系列现有票据存量本金总额85%以上、且占每一系列现有票据未偿还本金总额的80%以上的现有票据持有人 (“同意债权人”) 已正式签署或正式加入重组支持协议，该等同意债权人将受重组支持协议条款约束。 公司诚邀其余各现有票据持有人尽快加入重组支持协议。开曼计划 (在计划会议上得到批准、得到开曼法院的批准并送交开曼群岛公司注册处以作登记后) 将对所有现有票据持有人具有约束力，包括未加入RSA的持有人。 公司现正努力尽快就开曼计划向开曼法院做出必要申请。 金轮天地是在12月21日公布三笔存量美元债券的重组支持协议，公司彼时宣布，现有票据未偿还本金总额约60%的持有人已正式签署重组支持协议。现有票据包括： - 121,506,000美元的 GoldenWheel 12.95 03/14/2022 - 178,495,000美元的 GoldenWheel 14.25 01/09/2023（2022年1月10日可回售，回售价100） - 144,999,000美元的 GoldenWheel 16 07/11/2023（利息已逾期） 作为实施建议重组事项的一部分，公司有意注销现有票据并发行新票据。新的高级有抵押票据将由金轮天地直接发行，期限为3年，年利率为10.0%（每半年期末以现金支付），本金额将等于：现有票据未偿还本金总额4.45亿美元 + 截至重组生效日的累计利息，共计约4.93433亿美元（“初始发行金额”）。也就是说，旧票据的本金按1:1置换为3年期新票据，旧票据的应计利息也置换为等本金额的新票据。新票据的担保及抵押条款与现有票据一致，此外，新票据还提供了额外增信、以及分期还款安排。 同时，根据RSA，公司将不再支付现有票据下的某些款项，包括： - GoldenWheel 14.25 01/09/2023 项下的认沽期权：即使已行使认沽期权未遭撤回，公司仍决定不购回任何 GoldenWheel 14.25 01/09/2023。 - 不支付 GoldenWheel 12.95 03/14/2022 及 GoldenWheel 16 07/11/2023 项下的利息付款 根据重组支持协议的条款，公司将支付重组支持协议费用，为本金额的0.4%（早鸟）或0.1%（一般）。 国泰君安国际、安迈（Alvarez & Marsal）担任联席财务顾问，Linklaters为法律顾问。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。