富龙投资集团（APP中国）2年期美元债定价8%，规模1.02亿美元

富龙投资集团有限公司（Ever Dragon Investments Group Limited，未评级，简称“担保人”或“富龙投资集团”）周二（9月24日）定价Reg S、无评级、2年期（2021年9月27日到期）、本金额1.02亿美元、固定利息8%、高级无抵押债券APPChina 8 09/27/2021，最终指导价（FPG）8.00% (The Number)，发行价8% / 100。 债券发行人是Green Fortune Capital Limited，担保人是富龙投资集团，募集资金用于营运资金及一般公司用途。 中信银行（国际）（B&D）担任独家全球协调人，中信银行（国际）、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券9月27日交割，将在港交所上市，适用香港法律，最小面值/增量为USD200K/1K。 此前，富龙投资集团在8月22日于香港举行过非交易路演，中信银行（国际）担任logistics bank。 SereS的数据显示，富龙投资集团现有一笔1.5亿美元债券APPChina 8.75 09/29/2019将于2019年9月29日到期；这笔旧债定价于2017年9月底，由Green Fortune Capital Ltd.发行，富龙投资集团提供担保。 Green Fortune Capital Ltd.和富龙投资集团皆是APP中国集团有限公司（APP China Group Limited，“APP中国”）的全资附属公司。 工商信息显示，于香港注册成立的富龙投资集团有限公司全资持有金光纸业（中国）投资有限公司（Sinar Mas Paper (China) Investment Co., Ltd.，“金光纸业”）。金光纸业注册于上海，是APP中国的主要运营实体，也是中国最大的综合性造纸企业。 APP中国隶属于印尼金光集团（Sinar Mas Group）旗下亚洲浆纸业有限公司（Asia Pulp & Paper Co., Ltd，简称APP）。APP是世界最大的造纸企业及纸浆生产商之一。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。