条款：山东高速集团3年期美元债定价3.95%，规模2亿美元

发行人：Coastal Emerald Limited 担保人：中国山东高速金融集团有限公司（China Shandong Hi-Speed Financial Group Limited，412.HK，简称“山高金融”） 维好、流动性支持及EIPU提供人：山东高速集团有限公司（Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.，简称“山东高速集团”） 担保人评级：BBB+ Stable (惠誉) 维好提供人评级：A3 Stable / A Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级：Baa2 / BBB+ (穆迪/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息，根据中票计划提取 格式：Reg S 期限：3年期 币种及规模：2亿美元 发行价/发行收益率：100 / 3.95% 票面利率：3.95% S/A 30/360 交割日：2021年5月24日 到期日：2024年5月24日 募集资金用途：现有离岸债务再融资 条款：USD200k/1k；英国法；新交所上市 联席牵头经办人及联席账簿管理人：工银国际、花旗、汇丰、中国银行、渣打银行、浦发银行香港分行、中信银行（国际）、巴克莱、法国巴黎银行、中信里昂证券、中泰国际、国泰君安国际、招商永隆银行、建银国际、信银投资、民银资本、农银国际、山高国际证券（CSFG）、交银国际、光大新鸿基 B&D：汇丰 ISIN：XS2339960093 TOE：12:15 AM HKT 备注1：5月17日定价。初始价4.15%区域，最终指导价3.95% (THE #)，订单超9.4亿美元（含6.05亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 备注2：星展银行、招商证券（香港）、中国光大银行香港分行在最后阶段移出了承销团，交银国际、光大新鸿基在最后阶段加入了承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。