靖江港口集团3年期9800万美元债券定价1.95%，上海银行南京分行SBLC

靖江港口集团上周五（12月10日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、本金额9800万美元、信用增强债券 JJPort 1.95 12/17/2024，初始价2.1%区域，最终指导价1.95% (the number)，发行价1.95% / 100。 债券由上海银行南京分行提供SBLC增信。 海通国际（B&D）、上银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、天晟证券、阿尔法国际证券、国元融资、香港丝路资本有限公司（HK Sinoko Capital Limited）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 招银国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 靖江港口集团由靖江经济技术开发区管理委员会持股65%、靖江市人民政府国有资产监督管理办公室持股35%。 靖江港口集团是靖江港区的国有控股码头建设和运营主体，负责靖江港区的港口码头建设、经营和港区基础设施建设。公司主营业务包括动迁整理和代建、贸易、装卸仓储和码头租赁等；公司境内主体评级为 AA+/稳定（中证鹏元）。 靖江港为国家一类开放口岸，也是长江北岸首个县级亿吨港。 靖江市为江苏省辖县级市，由泰州市代管。 条款概要如下： 发行人: 靖江港口集团有限公司（Jingjiang Port (Group) Co., Ltd，“靖江港口集团”） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司南京分行（Bank of Shanghai Co., Ltd, Nanjing Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、信用增强债券 规模: 9800万美元 期限: 3年 票面利率: 1.95%, S/A, 30/360 发行价/发行收益率: 100.000 / 1.95% 定价日: 2021年12月10日 交割日: 2021年12月17日 (T+5) 到期日: 2024年12月17日 募集资金用途: 为发行人的建设项目融资、偿还其现有债务、补充其营运资金以及用于一般公司用途 控制权变动回售: Put 100% 细节: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际、上银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、天晟证券、阿尔法国际证券、国元融资、香港丝路资本有限公司（HK Sinoko Capital Limited） B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2403474310 Timing: 7:10 PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。