华鲁集团5年期美元债，初始价2.8%区域

华鲁集团今日（10月20日）发行Reg S、5年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价2.8%区域。 国泰君安国际 (B&D)、中金公司、中泰国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，建银亚洲、工银亚洲、中国银行、招商永隆银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、民银资本、汇丰、天风国际、交银国际、建银国际、工银国际、中信里昂证券、山高国际证券（CSFG）、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 这将是华鲁集团首发美元计价债券。 条款概要如下： 发行人: Hualu International Finance (BVI) Limited 担保人: 华鲁控股集团有限公司（Hualu Holdings Co., Ltd.，“华鲁集团”） 担保人评级: A- stable / A3 stable（惠誉/穆迪） 预期发行评级: A- / A3（惠誉/穆迪） 格式: Regulation S, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 发行规模: 美元基准规模 期限: 5年 初始价: 2.80%区域 交割日: 2021年10月27日 (T+5) 募集资金用途: 境内项目建设、境外业务发展、境外债务再融资、补充营运资金 控制权变动回售: Put at 101% 最小面值/增量: USD200k/1k 上市: 港交所上市 清算系统: Euroclear / Clearstream 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、中金公司、中泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 建银亚洲、工银亚洲、中国银行、招商永隆银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、民银资本、汇丰、天风国际、交银国际、建银国际、工银国际、中信里昂证券、山高国际证券（CSFG）、申万宏源香港 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。