中银香港永续NC5美元AT1，初始价6.3%区域

中银香港（控股）有限公司（BOC Hong Kong (Holdings) Limited，2388 HK）之全资附属公司——中国银行（香港）有限公司（Bank of China (Hong Kong) Limited，穆迪：Aa3，标普：A+，惠誉：A，以下简称“中银香港”）今日发行144A / Reg S、美元基准规模、Basel III-compliant、永续NC5、固定利息（可重置，no step-up）、非累积、次级（rank senior only to Common Equity Tier 1 capital）、AT1（Additional Tier 1）资本证券，初始价（IPG）6.3%区域。 拟发行美元AT1的发行人是中银香港，募集资金用于一般公司用途及补充资本，AT1预期评级是Baa2 / BBB（穆迪/标普）。此次发行将作为中银香港150亿美元中期票据计划的一部分。 拟发行AT1包含票息自主/强制取消（部分/全额取消、不可累积），Distributable Reserves不足时，票息将强制取消。 AT1包含“不可持续经营损失承担”：不可持续经营事件（non-viability event）发生时，AT1的本金将永久减计（permanent principal write-down）。不可持续经营事件是否被触发，由香港金管局（HKMA）决定。 中国银行、信达国际、花旗、高盛担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，法国巴黎银行、国泰君安国际、摩根士丹利担任联席牵头经办人和联席簿记人。AT1预计今日定价。 于8月30日，中银香港公告，开始现金要约收购任何及所有25亿美元5.55%于2020年到期的次级票据（144A ISIN: US061199AA35, Reg S ISIN: USY1391CAJ00，即BOC 5.55 02/11/20）。要约将于纽约时间2018年9月11日下午5时到期。 要约之先决条件包括（不限于）：中银香港已于2018年9月11日或之前定价发售美元计价、未定期（永续）、非积累、次级、额外一级资本证券（AT1）（于150亿美元中期票据计划下），募集资金足以为本次要约提供资金。 花旗、高盛为收购要约之经销商，D.F. King为要约及资讯代理人。 截至2018年6月底，中银香港总资产为2.6万亿港元（约合3360亿美元）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。